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24
2022
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02
北美烯烴產能或陷過剩！亞洲市場能接住巨大的烯烴出口嗎？
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隨著北美烯烴產能擴張潮的持續發展，目前北美烯烴和聚烯烴新增產能即將投產。但是，下游需求市場卻出了一些問題。由于新冠肺炎疫情和環保政策變化，亞洲同樣有大量新增產能等情況。亞洲市場對于北美烯烴和聚烯烴產能的吸納能力比北美企業預想得弱。如此，北美烯烴市場或面臨產能過剩困境。
大幅擴能急需出口
據ICIS供需數據庫的數據，2022年美國和加拿大的聚乙烯產能將比2021年增加約300萬噸/年，產能增長將超過10%。而如果將2021年第四季度的聚乙烯擴能計算在內，北美將新增約400萬噸/年的聚乙烯產能。在如此大的新增產能影響下，聚乙烯生產商們必然將重點放在出口上。其中，中國是全球最大的聚乙烯出口目的地。根據ICIS數據，2021年，中國占全球聚乙烯凈進口量的約60%。
ICIS旗下化工數據公司聚乙烯和聚丙烯業務高級副總裁布萊恩·普魯特表示：“北美聚乙烯生產商必須增加出口，他們正在祈禱需求和物流能夠得到滿足。現在，他們需要將出口占總銷售量的比例提高到接近45%，而不是去年平均34%的水平。如果不這樣做，聚乙烯裝置的開工率將降至約80%，而不是90%以上。”ICIS亞洲高級顧問約翰·理查森則指出，如果出口達到產能的43%，如2020年那樣，那么2022年美國高密度聚乙烯(HDPE)出口量將比2021年暴增逾50%，達到450萬噸，這將是歷史新高。
出口市場難以消化
但是，目前來看，亞洲市場未必能夠承接如此巨大的烯烴出口。
ICIS供需數據庫的數據顯示，2022年，全球聚乙烯產能將比2021年增加約800萬噸/年，增幅約7%，其中大部分并非來自北美，而是來自中國。普魯特表示：“中國目前仍將進口大量聚乙烯，但隨著大規模的本地產能建設，中國對進口聚乙烯的依賴度將逐漸減少。因此，北美生產商將不得不關注其他出口目的地。這些目的地將包括歐洲、墨西哥、南美、越南和馬來西亞。”但是，這些地區和國家的商品吸納能力遠不如中國。
另外一個重要出口市場印度，也在積極進行本地產能替代。其中，印度HMEL公司新聚烯烴裝置預計2022年3月開車，裝置為石腦油裂解，涉及40萬噸線型低密度聚乙烯(LLDPE)和85萬噸HDPE產能。該國古吉拉特邦未來也有更多新增產能。在東南亞，第二季度也將有菲律賓和馬來西亞的多套裝置投產。屆時，北美的烯烴和聚烯烴向亞洲的出口將面臨壓力。
密切關注亞洲市場
近期，全球主要聚乙烯生產商陶氏化學和利安德巴賽爾在去年四季度業績電話會議上表示，美國企業正準備出口更多的聚乙烯，并寄希望于以中國為首的亞洲市場需求激增。
美國企業對于亞洲市場仍有較大期望，尤其是中國市場。利安德巴賽爾公司臨時首席執行官肯·萊恩表示：“隨著市場從新冠肺炎疫情中復蘇，尤其是中國市場，以及供應鏈中斷危機逐步緩解，我們預計市場復蘇將吸收很多新投產的聚乙烯產能，2022年全球聚乙烯產能開工率將達到90%以上。我們認為仍有大量需求尚未恢復，我們將在今年年中的某個時間看到這一點。”
陶氏化學首席執行官吉姆·菲特林也在密切關注亞洲市場，尤其是中國市場。該公司希望在2022年增加聚乙烯出口。菲特林表示：“我們看到一些成本較高的亞洲生產商降低了開工率水平，隨著農歷新年結束，我們將密切關注亞洲聚乙烯和乙二醇市場。這顯然對我們有利，因為我們在這里的足跡和得天獨厚的成本優勢。我們必須繼續改善這些海運包裝貨物的運輸，以利用套利機會。”
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